Orfea, nadaná básnířka, je provdána za Eurydiku. Poté, co mu před očima zemře jiný básník, vydává se za tajemnou princeznou skrze zrcadlo dolů do říše mrtvých. Aniž by si uvědomil, že princezna je ztělesněním samotné smrti, rozvíjí se mezi nimi milostný příběh. Orfeus je fascinován podsvětím a stále více se vzdaluje realitě, za což nakonec musí zaplatit životem jeho žena Eurydika. Po filmu Krev básníka je to již druhá Cocteauova adaptace dramatu o Orfeovi a Eurydice.