Moskva na počátku 30. let: Zlo se vkrádá do města a vrhá jeho obyvatele do chaosu hypnózy, strašení a zkázy, přičemž mu v tom aktivně pomáhají jeho čarodějnické učně. Je to zasloužená trest za pokrytectví, korupci a průměrnost. Nicméně, dva spravedlivé duše si získaly sympatie Satana: spisovatel jménem „Mistr“, který je uvězněn v ústavu pro duševně nemocné, a Margarita, jeho bývalá milenka. „Rozsáhlá satira na sovětskou společnost, zároveň kniha plná alegorií, a román patří k vrcholům světové literatury.“ (Dlf. Kultur)