Čína před mnoha staletími... Na císařském dvoře vládnou zlí čarodějové, věrní ministři jsou popravováni a poctiví občané uvězňováni. Nad mocnou Říší středu se hrozivě rozprostírá temný stín. Do vězení je uvržen i Liang Tsai-shen, výběrčí daní, který je na svou profesi až příliš neškodný a zoufale hledá svou zmizelou nevěstu. Již odsouzený k smrti se Ningovi podaří uprchnout – a dostane se z bláta do louže. Jeho naivní nevinnost zdá se přitahuje nebezpečí jako magnet a provokuje démony temnoty. Nečekaně najde Liang přátele: mladý mnich s mimořádnými schopnostmi mu zachrání život. O chvíli později stojí tváří v tvář okouzlující mladé dámě, která se k nerozeznání podobá jeho pohřešované milence. Liang je zmatený. Nemá však čas si utřídit své city: Vládce temnoty shromažďuje své démonické armády k rozhodující bitvě. Liangův život už zdá se nemá žádnou cenu...