Dva chicagští hudebníci Joe a Jerry se stanou očitými svědky masakru na Valentýna. Ze strachu před gangsterem Spatsem Colombem se oba rozhodnou uprchnout. Na cestě do jiného státu se seznámí s dívčí kapelou kolem Sugar Kane Kowalczyk a bez váhání se k ní připojí – s novou identitou. Převlečení za ženy od té chvíle vystupují jako Josephine a Daphne. Ale další potíže na sebe nenechají dlouho čekat...