Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke

Pro Caraga, Brandona, Holly a Lou začíná nový školní rok na střední škole Clearwater. A ten bude plný překvapení, protože přírodní rezervace obklopující školu je v ohrožení. Caragův bývalý mentor Andrew Milling plánuje prodat les obklopující internát – domov proměňujících se bytostí! Carag, který se dokáže proměnit v pumu, a jeho přátelé se snaží tomu zabránit za každou cenu, ale Milling má špióna ve škole a vždy je o krok napřed. Nakonec jim přichází na pomoc Tikaani, která se dokáže proměnit ve vlkodlaka. Ale může Carag skutečně důvěřovat? A není mezi nimi možná i něco víc než jen přátelství?

Film Simona Verhoevena, inspirovaný oceňovanou bestsellerovou knihou Joachima Meyerahoffa. Když mu je dvacet, Joachim je nečekaně přijat na prestižní herecké škole v Mnichově a přestěhuje se do vily, kde bydlí jeho prarodiče, Inge a Hermann. Mezi podivnými výzvami herecké školy a excentrickými, často alkoholovými rituály jeho prarodičů se Joachim snaží najít své místo ve světě – aniž by věděl, jakou roli v něm vlastně hraje.