Malé čarodějnici je teprve sto dvacet sedm let, a proto ji velké čarodějnice ještě neberou vážně. Přestože jí to bylo zakázáno, připojí se k tanci čarodějnic na Blocksbergu. Za trest se musí vrátit domů pěšky bez koštěte. Příštího tance se smí zúčastnit jen tehdy, pokud byla rok dobrou čarodějnicí. Malá čarodějnice, podporovaná svým havranem Abraxasem, od této chvíle pilně cvičí čarodějnický slovník.